重鋼集團(tuán)鋼鐵資產(chǎn)實(shí)現(xiàn)整體上市
2013-12-31 09:37:54
2013年12月23日晚，重慶鋼鐵股份公司（下稱“重慶鋼鐵”）發(fā)布公告稱，公司重大資產(chǎn)重組及向重鋼集團(tuán)發(fā)行股份購買資產(chǎn)手續(xù)辦理完畢，同時20億元配套資金募集到位。至此，表明重慶鋼鐵重大資產(chǎn)重組及配套融資工作全面完成，重鋼集團(tuán)鋼鐵資產(chǎn)從而實(shí)現(xiàn)整體上市，為重慶鋼鐵逐步走出行業(yè)的“寒冬”奠定了堅實(shí)的基礎(chǔ)。
重鋼集團(tuán)副總經(jīng)理、總會計師、重慶鋼鐵董事袁進(jìn)夫表示，重大資產(chǎn)重組及配套融資工作的成功實(shí)施，對于身處逆境的重慶鋼鐵而言，具有標(biāo)志性的重要意義。一是理順了長壽新區(qū)資產(chǎn)的產(chǎn)權(quán)關(guān)系和實(shí)現(xiàn)了集團(tuán)新區(qū)鋼鐵資產(chǎn)的整體上市；二是實(shí)現(xiàn)了重慶鋼鐵資產(chǎn)的完整和在資本市場的再融資，改善了企業(yè)的財務(wù)狀況，資產(chǎn)重組后，重慶鋼鐵資產(chǎn)負(fù)債率大幅下降；三是實(shí)現(xiàn)了重鋼集團(tuán)母公司資產(chǎn)證券化，增強(qiáng)了重鋼集團(tuán)對重慶鋼鐵的控制力，集團(tuán)持有重慶鋼鐵股份由46%上升至63%；四是為重鋼集團(tuán)和重慶鋼鐵后續(xù)開展資本運(yùn)作創(chuàng)造了條件；五是通過定向增發(fā)股票，引進(jìn)戰(zhàn)略投資者，有利于重鋼集團(tuán)和重慶鋼鐵持續(xù)健康發(fā)展。
據(jù)介紹，2012年2月以來，重慶鋼鐵重大資產(chǎn)重組及募資工作，先后歷經(jīng)環(huán)保搬遷獲國家發(fā)改委核準(zhǔn)、重組方案獲市國資委批復(fù)、重組草案獲A+H類別股東大會通過、重慶鋼鐵獲市區(qū)兩級20億元財政補(bǔ)貼、重組方案獲中國證監(jiān)會審核通過、募集到位20億元配套資金等系列具有顛覆性的關(guān)鍵難點(diǎn)。這次重組涉及的交易金額大、交易方案復(fù)雜、必需要件多，其中某些方面在中國西部乃至國內(nèi)資本市場尚無先例，將成為資產(chǎn)重組的經(jīng)典案例。
業(yè)內(nèi)人士分析，如果說2011年9月是物質(zhì)形態(tài)的重鋼環(huán)保搬遷工程結(jié)束，那么這次應(yīng)是價值形態(tài)的重鋼環(huán)保工程正式結(jié)束。從此，重慶鋼鐵規(guī)模翻番，用國內(nèi)一流的新資產(chǎn)取代了舊資產(chǎn)，實(shí)現(xiàn)了真正意義上的華麗轉(zhuǎn)身。”據(jù)悉，重慶鋼鐵重大資產(chǎn)重組及募資前后企業(yè)總資產(chǎn)各為305億元、497億元，資產(chǎn)規(guī)模擴(kuò)大63%，產(chǎn)能則由300萬t增加至600萬t，技術(shù)裝備、工藝水平和環(huán)保水平等均將得到大幅度提升。
來源：重鋼
