[半年報(bào)]重鋼股份經(jīng)營(yíng)情況的討論與分析（2017年1-6月）
2017-09-04 09:17:09
報(bào)告期內(nèi)，公司全面按照改革脫困總體部署，積極把握市場(chǎng)機(jī)遇，通過(guò)與重慶千信國(guó)際的合作，原料保供條件得以改善，生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)逐步回歸正常狀態(tài)，產(chǎn)量、銷(xiāo)售收入、效益同比改善顯著。上半年焦炭、生鐵、鋼、鋼材產(chǎn)量分別較去年同期均為上升；實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入45.21億元，較去年同期上升62.1%；歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn)較去年同期明顯改善，減虧幅度達(dá)44.23%
公司上半年開(kāi)展的主要工作：
1、優(yōu)化生產(chǎn)組織，逐步提升規(guī)模；公司緊緊抓住市場(chǎng)機(jī)遇，做好設(shè)備保障，強(qiáng)化供產(chǎn)銷(xiāo)的協(xié)同，5月份開(kāi)始，新區(qū)兩座高爐基本實(shí)現(xiàn)穩(wěn)定運(yùn)行，生產(chǎn)規(guī)模逐步提升。
2、推進(jìn)系統(tǒng)降本，抓實(shí)降本增效；公司繼續(xù)推進(jìn)“十大降本增效”舉措，落實(shí)責(zé)任單位，細(xì)化工作措施，全面提升各項(xiàng)技術(shù)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)，努力降低工序成本，嚴(yán)控費(fèi)用支出。
3、調(diào)整產(chǎn)品結(jié)構(gòu)，搶占區(qū)域市場(chǎng)；公司立足區(qū)域市場(chǎng)需求，堅(jiān)持效益優(yōu)先，積極調(diào)整產(chǎn)線、產(chǎn)品結(jié)構(gòu)，恢復(fù)了棒材生產(chǎn)線，高層建筑用鋼、橋梁鋼等品種生產(chǎn)陸續(xù)恢復(fù)生產(chǎn)，產(chǎn)品區(qū)域市場(chǎng)投放率達(dá)90%以上。
4、堅(jiān)持市場(chǎng)原則，啟動(dòng)實(shí)施改革。公司進(jìn)一步完善法人治理結(jié)構(gòu)、明晰權(quán)責(zé)清單、優(yōu)化管控模式、兩級(jí)機(jī)構(gòu)改革正加快推進(jìn)，以全面激發(fā)活力的體制機(jī)制改革正按任務(wù)清單加快實(shí)施。
公司下半年主要工作計(jì)劃：
1、積極推進(jìn)司法重整，標(biāo)本兼治降債減負(fù)。全力爭(zhēng)取相關(guān)部門(mén)和金融債權(quán)人、經(jīng)營(yíng)債權(quán)人支持，積極優(yōu)化方案推進(jìn)落實(shí)重整計(jì)劃，全面改善資產(chǎn)、負(fù)債及資本結(jié)構(gòu)。
2、瞄準(zhǔn)目標(biāo)彌補(bǔ)欠賬，降本增效扭虧脫困。緊緊把握淘汰落后產(chǎn)能及市場(chǎng)復(fù)蘇機(jī)遇，以提升經(jīng)濟(jì)運(yùn)行規(guī)模為關(guān)鍵，精心組織安全生產(chǎn)穩(wěn)定運(yùn)行。
3、加快調(diào)整產(chǎn)品結(jié)構(gòu)，積極搶占區(qū)域市場(chǎng)。重點(diǎn)抓好以4#高爐復(fù)產(chǎn)為標(biāo)志的長(zhǎng)材系統(tǒng)復(fù)產(chǎn)工作，全面提升建材比例；積極做好1780熱軋、4100中厚板品種結(jié)構(gòu)調(diào)整，提高產(chǎn)品性?xún)r(jià)比和技術(shù)含量，增加附加值。
4、全面深化改革，增強(qiáng)內(nèi)部活力。建立完善內(nèi)部市場(chǎng)化的運(yùn)行機(jī)制；深化“三項(xiàng)制度”改革；建立全員業(yè)績(jī)?cè)u(píng)價(jià)機(jī)制及市場(chǎng)化的薪酬激勵(lì)制度；持續(xù)推進(jìn)勞動(dòng)組織優(yōu)化工作，提高全員勞動(dòng)生產(chǎn)率。
5、切實(shí)加強(qiáng)管理，強(qiáng)化提升執(zhí)行力。以執(zhí)行力建設(shè)為關(guān)鍵，全面推進(jìn)管理提升，從嚴(yán)治企。
(一) 主營(yíng)業(yè)務(wù)分析
1 財(cái)務(wù)報(bào)表相關(guān)科目變動(dòng)分析表
單位:千元 幣種:人民幣
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科目
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本期數(shù)
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上年同期數(shù)
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變動(dòng)比例（%）
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營(yíng)業(yè)收入
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4,521,727
|
2,789,412
|
62.10%
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|
營(yíng)業(yè)成本
|
4,412,817
|
3,432,699
|
28.55%
|
|
銷(xiāo)售費(fèi)用
|
23,681
|
105,105
|
-77.47%
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|
管理費(fèi)用
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532,656
|
601,693
|
-11.47%
|
|
財(cái)務(wù)費(fèi)用
|
515,559
|
543,734
|
-5.18%
|
|
經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~
|
-82,023
|
-456,961
|
82.05%
|
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投資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~
|
-17,868
|
-141,630
|
87.38%
|
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籌資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~
|
109,566
|
799,331
|
-86.29%
|
|
研發(fā)支出
|
126,312
|
187,000
|
-32.45%
|
營(yíng)業(yè)收入變動(dòng)原因說(shuō)明:公司鋼材產(chǎn)銷(xiāo)量和銷(xiāo)售價(jià)格同比大幅提高。
營(yíng)業(yè)成本變動(dòng)原因說(shuō)明:鋼材產(chǎn)銷(xiāo)規(guī)模、原燃料采購(gòu)成本上升。
銷(xiāo)售費(fèi)用變動(dòng)原因說(shuō)明:公司鋼材銷(xiāo)售模式變化。
經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~變動(dòng)原因說(shuō)明:公司虧損降低，加強(qiáng)資金計(jì)劃管理，以收定支。
投資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~變動(dòng)原因說(shuō)明:工程款支付減少。
籌資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~變動(dòng)原因說(shuō)明:上年同期金融借款增加。
2 其他
(1) 公司利潤(rùn)構(gòu)成或利潤(rùn)來(lái)源發(fā)生重大變動(dòng)的詳細(xì)說(shuō)明
2017年上半年，本集團(tuán)實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入人民幣4,521,727千元，同比增加62.1%；營(yíng)業(yè)成本人民幣4,412,817千元，同比增加28.55%；利潤(rùn)總額人民幣-998,821千元，同比減虧44.21%。
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品種
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2017年上半年
|
2016年上半年
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金額同比增長(zhǎng)
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|
金額
|
比重
|
金額
|
比重
|
||
|
（人民幣千元）
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（%）
|
（人民幣千元）
|
（%）
|
（%）
|
|
|
板材
|
734,615
|
16.29
|
892,319
|
32.13
|
-17.67
|
|
熱卷
|
2,980,277
|
66.07
|
1,497,222
|
53.90
|
99.05
|
|
棒材
|
207,770
|
4.61
|
329
|
0.01
|
不可比
|
|
鋼坯
|
0.00
|
34,689
|
1.25
|
|
|
|
自銷(xiāo)鋼材坯小計(jì)
|
3,922,662
|
86.97
|
2,424,559
|
87.29
|
61.79
|
|
來(lái)料加工
|
164,340
|
3.64
|
137,729
|
4.96
|
19.32
|
|
其他
|
423,685
|
9.39
|
215,248
|
7.75
|
96.84
|
|
合計(jì)
|
4,510,687
|
100.00
|
2,777,536
|
100.00
|
62.40
|
|
項(xiàng)目
|
2017年上半年人民幣元/噸
|
2016年上半年人民幣元/噸
|
同比增長(zhǎng)（%）
|
增加收入
|
|
（人民幣千元）
|
|
|
|
|
|
板材
|
2,976
|
2,695
|
10.43
|
69,351
|
|
熱卷
|
2,993
|
1,995
|
50.03
|
993,808
|
|
棒材
|
3,297
|
1,453
|
不可比
|
|
|
鋼坯
|
1,727
|
不可比
|
|
|
|
合計(jì)
|
3,004
|
2,200
|
36.55
|
1,063,159
|
|
項(xiàng)目
|
2017年上半年（萬(wàn)噸）
|
2016年上半年（萬(wàn)噸）
|
同比增長(zhǎng)（%）
|
增加收入（人民幣千元）
|
|
板材
|
24.68
|
33.12
|
-25.48
|
-227,381
|
|
熱卷
|
99.58
|
75.04
|
32.70
|
489,573
|
|
棒材
|
6.30
|
0.02
|
不可比
|
207,441
|
|
鋼坯
|
2.01
|
不可比
|
-34,689
|
|
|
合計(jì)
|
130.56
|
110.19
|
18.49
|
434,944
|
本集團(tuán)上半年同比減虧791,510千元，主要原因：
主營(yíng)業(yè)務(wù)實(shí)現(xiàn)毛利人民幣101,227千元，同比增加人民幣752,048千元，主要是鋼材售價(jià)大幅上升，同時(shí)加強(qiáng)成本控制，規(guī)模生產(chǎn)、改善技術(shù)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)，降低工序成本的影響。
本集團(tuán)發(fā)生期間費(fèi)用人民幣1,071,896千元，比上年同期減少人民幣178,636千元，主要原因一是銷(xiāo)售費(fèi)用同比減少人民幣81,424千元；二是棒材產(chǎn)線恢復(fù)生產(chǎn)，停產(chǎn)損失減少，導(dǎo)致管理費(fèi)用減少人民幣69,037千元；三是財(cái)務(wù)費(fèi)用同比減少人民幣28,175千元。
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項(xiàng)目
|
本期金額
|
上期金額
|
本期金額較上年同期變動(dòng)比例(%)
|
|
銷(xiāo)售費(fèi)用
|
23,681
|
105,105
|
-77.47
|
|
管理費(fèi)用
|
532,656
|
601,693
|
-11.47
|
|
財(cái)務(wù)費(fèi)用
|
515,559
|
543,734
|
-5.18
|
本集團(tuán)實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)外收入人民幣95千元，比上年同期減少人民幣117,074千元，主要是上年同期獲得政府補(bǔ)助的影響。
主營(yíng)業(yè)務(wù)分行業(yè)、分產(chǎn)品情況：
|
主營(yíng)業(yè)務(wù)分行業(yè)情況
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||||||
|
分行業(yè)
|
主營(yíng)業(yè)務(wù)收入
|
主營(yíng)業(yè)務(wù)成本
|
毛利率（％）
|
營(yíng)業(yè)收入比上年增減(%)
|
營(yíng)業(yè)成本比上年增減(%)
|
毛利率比上年增減（%）
|
|
鋼鐵行業(yè)
|
4,510,687
|
4,409,460
|
2.24
|
62.40
|
28.62
|
25.67
|
|
主營(yíng)業(yè)務(wù)分產(chǎn)品情況
|
||||||
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分產(chǎn)品
|
主營(yíng)業(yè)務(wù)收入
|
主營(yíng)業(yè)務(wù)成本
|
毛利率（％）
|
營(yíng)業(yè)收入比上年增減(%)
|
營(yíng)業(yè)成本比上年增減(%)
|
毛利率比上年增減（%）
|
|
自銷(xiāo)鋼材坯小計(jì)
|
3,922,662
|
3,841,262
|
2.08
|
61.79
|
31.01
|
23.01
|
|
來(lái)料加工
|
164,340
|
204,975
|
-24.73
|
19.32
|
-28.15
|
82.39
|
|
其他
|
423,685
|
363,223
|
14.27
|
96.84
|
72.17
|
12.28
|
來(lái)源：重慶鋼鐵股份有限公司 2017年半年度報(bào)告
