[半年報]重鋼股份經(jīng)營情況的討論與分析（2017年1-6月）
2017-09-04 09:17:09
報告期內(nèi)，公司全面按照改革脫困總體部署，積極把握市場機遇，通過與重慶千信國際的合作，原料保供條件得以改善，生產(chǎn)經(jīng)營逐步回歸正常狀態(tài)，產(chǎn)量、銷售收入、效益同比改善顯著。上半年焦炭、生鐵、鋼、鋼材產(chǎn)量分別較去年同期均為上升；實現(xiàn)營業(yè)收入45.21億元，較去年同期上升62.1%；歸屬于上市公司股東的凈利潤較去年同期明顯改善，減虧幅度達44.23%
公司上半年開展的主要工作：
1、優(yōu)化生產(chǎn)組織，逐步提升規(guī)模；公司緊緊抓住市場機遇，做好設備保障，強化供產(chǎn)銷的協(xié)同，5月份開始，新區(qū)兩座高爐基本實現(xiàn)穩(wěn)定運行，生產(chǎn)規(guī)模逐步提升。
2、推進系統(tǒng)降本，抓實降本增效；公司繼續(xù)推進“十大降本增效”舉措，落實責任單位，細化工作措施，全面提升各項技術經(jīng)濟指標，努力降低工序成本，嚴控費用支出。
3、調整產(chǎn)品結構，搶占區(qū)域市場；公司立足區(qū)域市場需求，堅持效益優(yōu)先，積極調整產(chǎn)線、產(chǎn)品結構，恢復了棒材生產(chǎn)線，高層建筑用鋼、橋梁鋼等品種生產(chǎn)陸續(xù)恢復生產(chǎn)，產(chǎn)品區(qū)域市場投放率達90%以上。
4、堅持市場原則，啟動實施改革。公司進一步完善法人治理結構、明晰權責清單、優(yōu)化管控模式、兩級機構改革正加快推進，以全面激發(fā)活力的體制機制改革正按任務清單加快實施。
公司下半年主要工作計劃：
1、積極推進司法重整，標本兼治降債減負。全力爭取相關部門和金融債權人、經(jīng)營債權人支持，積極優(yōu)化方案推進落實重整計劃，全面改善資產(chǎn)、負債及資本結構。
2、瞄準目標彌補欠賬，降本增效扭虧脫困。緊緊把握淘汰落后產(chǎn)能及市場復蘇機遇，以提升經(jīng)濟運行規(guī)模為關鍵，精心組織安全生產(chǎn)穩(wěn)定運行。
3、加快調整產(chǎn)品結構，積極搶占區(qū)域市場。重點抓好以4#高爐復產(chǎn)為標志的長材系統(tǒng)復產(chǎn)工作，全面提升建材比例；積極做好1780熱軋、4100中厚板品種結構調整，提高產(chǎn)品性價比和技術含量，增加附加值。
4、全面深化改革，增強內(nèi)部活力。建立完善內(nèi)部市場化的運行機制；深化“三項制度”改革；建立全員業(yè)績評價機制及市場化的薪酬激勵制度；持續(xù)推進勞動組織優(yōu)化工作，提高全員勞動生產(chǎn)率。
5、切實加強管理，強化提升執(zhí)行力。以執(zhí)行力建設為關鍵，全面推進管理提升，從嚴治企。
(一) 主營業(yè)務分析
1 財務報表相關科目變動分析表
單位:千元 幣種:人民幣
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科目
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本期數(shù)
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上年同期數(shù)
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變動比例（%）
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營業(yè)收入
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4,521,727
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2,789,412
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62.10%
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營業(yè)成本
|
4,412,817
|
3,432,699
|
28.55%
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銷售費用
|
23,681
|
105,105
|
-77.47%
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管理費用
|
532,656
|
601,693
|
-11.47%
|
|
財務費用
|
515,559
|
543,734
|
-5.18%
|
|
經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額
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-82,023
|
-456,961
|
82.05%
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投資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額
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-17,868
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-141,630
|
87.38%
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籌資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額
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109,566
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799,331
|
-86.29%
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研發(fā)支出
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126,312
|
187,000
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-32.45%
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營業(yè)收入變動原因說明:公司鋼材產(chǎn)銷量和銷售價格同比大幅提高。
營業(yè)成本變動原因說明:鋼材產(chǎn)銷規(guī)模、原燃料采購成本上升。
銷售費用變動原因說明:公司鋼材銷售模式變化。
經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額變動原因說明:公司虧損降低，加強資金計劃管理，以收定支。
投資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額變動原因說明:工程款支付減少。
籌資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額變動原因說明:上年同期金融借款增加。
2 其他
(1) 公司利潤構成或利潤來源發(fā)生重大變動的詳細說明
2017年上半年，本集團實現(xiàn)營業(yè)收入人民幣4,521,727千元，同比增加62.1%；營業(yè)成本人民幣4,412,817千元，同比增加28.55%；利潤總額人民幣-998,821千元，同比減虧44.21%。
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品種
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2017年上半年
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2016年上半年
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金額同比增長
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金額
|
比重
|
金額
|
比重
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（人民幣千元）
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（%）
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（人民幣千元）
|
（%）
|
（%）
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|
板材
|
734,615
|
16.29
|
892,319
|
32.13
|
-17.67
|
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熱卷
|
2,980,277
|
66.07
|
1,497,222
|
53.90
|
99.05
|
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棒材
|
207,770
|
4.61
|
329
|
0.01
|
不可比
|
|
鋼坯
|
0.00
|
34,689
|
1.25
|
|
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自銷鋼材坯小計
|
3,922,662
|
86.97
|
2,424,559
|
87.29
|
61.79
|
|
來料加工
|
164,340
|
3.64
|
137,729
|
4.96
|
19.32
|
|
其他
|
423,685
|
9.39
|
215,248
|
7.75
|
96.84
|
|
合計
|
4,510,687
|
100.00
|
2,777,536
|
100.00
|
62.40
|
|
項目
|
2017年上半年人民幣元/噸
|
2016年上半年人民幣元/噸
|
同比增長（%）
|
增加收入
|
|
（人民幣千元）
|
|
|
|
|
|
板材
|
2,976
|
2,695
|
10.43
|
69,351
|
|
熱卷
|
2,993
|
1,995
|
50.03
|
993,808
|
|
棒材
|
3,297
|
1,453
|
不可比
|
|
|
鋼坯
|
1,727
|
不可比
|
|
|
|
合計
|
3,004
|
2,200
|
36.55
|
1,063,159
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|
項目
|
2017年上半年（萬噸）
|
2016年上半年（萬噸）
|
同比增長（%）
|
增加收入（人民幣千元）
|
|
板材
|
24.68
|
33.12
|
-25.48
|
-227,381
|
|
熱卷
|
99.58
|
75.04
|
32.70
|
489,573
|
|
棒材
|
6.30
|
0.02
|
不可比
|
207,441
|
|
鋼坯
|
2.01
|
不可比
|
-34,689
|
|
|
合計
|
130.56
|
110.19
|
18.49
|
434,944
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本集團上半年同比減虧791,510千元，主要原因：
主營業(yè)務實現(xiàn)毛利人民幣101,227千元，同比增加人民幣752,048千元，主要是鋼材售價大幅上升，同時加強成本控制，規(guī)模生產(chǎn)、改善技術經(jīng)濟指標，降低工序成本的影響。
本集團發(fā)生期間費用人民幣1,071,896千元，比上年同期減少人民幣178,636千元，主要原因一是銷售費用同比減少人民幣81,424千元；二是棒材產(chǎn)線恢復生產(chǎn)，停產(chǎn)損失減少，導致管理費用減少人民幣69,037千元；三是財務費用同比減少人民幣28,175千元。
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項目
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本期金額
|
上期金額
|
本期金額較上年同期變動比例(%)
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|
銷售費用
|
23,681
|
105,105
|
-77.47
|
|
管理費用
|
532,656
|
601,693
|
-11.47
|
|
財務費用
|
515,559
|
543,734
|
-5.18
|
本集團實現(xiàn)營業(yè)外收入人民幣95千元，比上年同期減少人民幣117,074千元，主要是上年同期獲得政府補助的影響。
主營業(yè)務分行業(yè)、分產(chǎn)品情況：
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主營業(yè)務分行業(yè)情況
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分行業(yè)
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主營業(yè)務收入
|
主營業(yè)務成本
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毛利率（％）
|
營業(yè)收入比上年增減(%)
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營業(yè)成本比上年增減(%)
|
毛利率比上年增減（%）
|
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鋼鐵行業(yè)
|
4,510,687
|
4,409,460
|
2.24
|
62.40
|
28.62
|
25.67
|
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主營業(yè)務分產(chǎn)品情況
|
||||||
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分產(chǎn)品
|
主營業(yè)務收入
|
主營業(yè)務成本
|
毛利率（％）
|
營業(yè)收入比上年增減(%)
|
營業(yè)成本比上年增減(%)
|
毛利率比上年增減（%）
|
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自銷鋼材坯小計
|
3,922,662
|
3,841,262
|
2.08
|
61.79
|
31.01
|
23.01
|
|
來料加工
|
164,340
|
204,975
|
-24.73
|
19.32
|
-28.15
|
82.39
|
|
其他
|
423,685
|
363,223
|
14.27
|
96.84
|
72.17
|
12.28
|
來源：重慶鋼鐵股份有限公司 2017年半年度報告
