重慶鋼鐵生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)報(bào)告（2014半年報(bào)）
2014-08-29 10:02:58
一、董事會(huì)關(guān)于公司報(bào)告期內(nèi)經(jīng)營(yíng)情況的討論與分析
報(bào)告期，國(guó)內(nèi)經(jīng)濟(jì)增速放緩，鋼鐵行業(yè)供需矛盾依然突出，鋼材需求增長(zhǎng)緩慢。雖然鐵礦石等上游原燃料價(jià)格持續(xù)下滑，有利于鋼鐵主業(yè)效益的改善，但全行業(yè)產(chǎn)能過(guò)剩、市場(chǎng)供大于求的狀況并未改觀，且鋼材價(jià)格低位運(yùn)行。
報(bào)告期內(nèi)，本集團(tuán)緊緊圍繞系統(tǒng)降本這一目標(biāo)，全力縮小五大差距——降低財(cái)務(wù)費(fèi)用、物流成本、環(huán)保費(fèi)用、工序成本、提高鋼材綜合售價(jià)，堅(jiān)持經(jīng)濟(jì)生產(chǎn)低成本生產(chǎn)這條主線，以模擬市場(chǎng)核算、實(shí)施風(fēng)險(xiǎn)責(zé)任制為核心，強(qiáng)力推進(jìn)體制、機(jī)制改革，以抓好技術(shù)攻關(guān)因地制宜調(diào)整內(nèi)控標(biāo)準(zhǔn)、解決高爐在用雜礦、降品位且穩(wěn)定順行為突破口，積極開(kāi)展各項(xiàng)工作，實(shí)現(xiàn)了公司生產(chǎn)的經(jīng)濟(jì)性和穩(wěn)定性。
于報(bào)告期，本集團(tuán)全面建立“模擬市場(chǎng)核算、自主經(jīng)營(yíng)和以成本為核心的風(fēng)險(xiǎn)責(zé)任”運(yùn)行機(jī)制，授予各二級(jí)單位簽訂部分經(jīng)濟(jì)合同的相應(yīng)權(quán)利，構(gòu)建市場(chǎng)倒逼的經(jīng)營(yíng)管理新模式，極大地促進(jìn)了系統(tǒng)降本工作的實(shí)施主動(dòng)性。同時(shí)根據(jù)控虧目標(biāo)，將對(duì)標(biāo)工作劃分為采購(gòu)對(duì)標(biāo)、銷售對(duì)標(biāo)和工序?qū)?biāo)三大類，通過(guò)細(xì)分任務(wù)，強(qiáng)化了對(duì)標(biāo)挖潛工作的可操作性。通過(guò)上述措施，使降本工作取得了良好效果。
于報(bào)告期，本集團(tuán)產(chǎn)鐵210萬(wàn)噸、鋼207萬(wàn)噸、鋼材192萬(wàn)噸。由于國(guó)內(nèi)鋼鐵行業(yè)大環(huán)境的重大不利影響，上半年本集團(tuán)僅實(shí)現(xiàn)銷售收入60.25億元，同比下降35.18%。
（一）主營(yíng)業(yè)務(wù)分析
1、財(cái)務(wù)報(bào)表相關(guān)科目變動(dòng)分析表
單位：千元幣種：人民幣
|
科目
|
本期數(shù)
|
上年同期數(shù)
|
變動(dòng)比例（%）
|
|
營(yíng)業(yè)收入
|
6,024,856
|
9,294,698
|
-35.18%
|
|
營(yíng)業(yè)成本
|
6,324,670
|
9,394,978
|
-32.68%
|
|
銷售費(fèi)用
|
123,488
|
188,125
|
-34.36%
|
|
管理費(fèi)用
|
397,711
|
450,092
|
-11.64%
|
|
財(cái)務(wù)費(fèi)用
|
631,866
|
376,021
|
68.04%
|
|
經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~
|
1,556,024
|
-388,547
|
500.47%
|
|
投資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~
|
-2,065,088
|
-748,971
|
-175.72%
|
|
籌資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~
|
447,961
|
-1,632,795
|
127.44%
|
|
研發(fā)支出
|
174721
|
263,040
|
-33.58%
|
2、其它
（1）公司利潤(rùn)構(gòu)成或利潤(rùn)來(lái)源發(fā)生重大變動(dòng)的詳細(xì)說(shuō)明
2014年上半年，本集團(tuán)實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入人民幣6,024,856千元，同比下降35.18%；主營(yíng)業(yè)務(wù)收入人民幣6,008,387千元，同比下降35.21%；利潤(rùn)總額人民幣-945,216千元，同比減虧15.14%，主要原因如下：
2014年上半年，本集團(tuán)鋼材（坯）主營(yíng)業(yè)務(wù)收入人民幣5,561,167千元，同比減少36.21%，主要是鋼材市場(chǎng)持續(xù)低迷，售價(jià)不斷下跌，同時(shí)生產(chǎn)規(guī)模降低，導(dǎo)致銷售量大幅下降。
①
單位：千元幣種：人民幣
|
品種
|
2014年上半年?duì)I業(yè)收入
|
2013年上半年?duì)I業(yè)收入
|
同比增減（%）
|
||
|
金額
|
比重
|
金額
|
比重
|
||
|
板材
|
2,307,819
|
38.41
|
4,243,486
|
45.76
|
-45.62
|
|
熱卷
|
3,170,393
|
52.77
|
4,266,358
|
46.01
|
-25.69
|
|
冷軋
|
49,867
|
0.83
|
133,792
|
1.44
|
-62.73
|
|
鋼坯
|
33,088
|
0.55
|
74,892
|
0.81
|
-55.82
|
|
小計(jì)
|
5,561,167
|
92.56
|
8,718,528
|
94.02
|
-36.21
|
|
其他
|
447,220
|
7.44
|
554,727
|
5.98
|
-19.38
|
|
合計(jì)
|
6,008,387
|
100.00
|
9,273,255
|
100.00
|
-35.21
|
本集團(tuán)鋼材（坯）平均售價(jià)人民幣3138元/噸，同比下降6.88%，減少銷售收入約人民幣384,486千元；鋼材（坯）銷量117.24萬(wàn)噸，同比減少31.49%，減少銷售收入約人民幣2,772,875千元。
|
品種
|
2014年上半年
|
2013年上半年
|
同比增減（%）
|
增減收入
|
|
人民幣元/噸
|
人民幣元/噸
|
人民幣
|
||
|
板材
|
3,367
|
3,453
|
-2.49
|
-58,962
|
|
熱卷
|
2,995
|
3,289
|
-8.94
|
-311,867
|
|
冷軋
|
3,195
|
3,935
|
-18.81
|
-11,521
|
|
鋼坯
|
2,610
|
2,774
|
-5.91
|
-2,136
|
|
合計(jì)
|
3,138
|
3,370
|
-6.88
|
-384,486
|
|
品種
|
2014年上半年
|
2013年上半年
|
同比增減（%）
|
增減收入
|
|
萬(wàn)噸
|
萬(wàn)噸
|
人民幣
|
||
|
板材
|
68.55
|
122.90
|
-44.22
|
-1,876,705
|
|
熱卷
|
105.86
|
129.70
|
-18.38
|
-784,098
|
|
冷軋
|
1.56
|
3.40
|
-54.12
|
-72,404
|
|
鋼坯
|
1.27
|
2.70
|
-52.96
|
-39,668
|
|
合計(jì)
|
177.24
|
258.70
|
-31.49
|
-2,772,875
|
②由于礦石、煤等原輔料降價(jià)和本集團(tuán)加強(qiáng)成本控制使鋼材（坯）主營(yíng)業(yè)務(wù)成本同比下降32.63%，但小于當(dāng)期主營(yíng)業(yè)務(wù)收入的降幅，進(jìn)而使當(dāng)期主營(yíng)業(yè)務(wù)毛利出現(xiàn)下滑。
③本集團(tuán)發(fā)生期間費(fèi)用人民幣1,153,065千元，比上年增加人民幣138,827千元，主要原因一是銷售量下降導(dǎo)致銷售費(fèi)用同比減少人民幣64,637千元；二是30、5年離退費(fèi)及修理費(fèi)降低導(dǎo)致管理費(fèi)用同比減少人民幣52,381千元；三是財(cái)務(wù)費(fèi)用同比增加人民幣255,845千元。
④本集團(tuán)實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)外凈收入人民幣508,855千元，比上年增加人民幣503,084千元，主要是實(shí)現(xiàn)財(cái)政補(bǔ)貼5.09億元。
（2）公司前期各類融資、重大資產(chǎn)重組事項(xiàng)實(shí)施進(jìn)度分析說(shuō)明
2013年11月18日，本公司依據(jù)2013年11月8日獲得中國(guó)證監(jiān)會(huì)通過(guò)的《關(guān)于核準(zhǔn)重慶鋼鐵股份有限公司重大資產(chǎn)重組及向重慶鋼鐵（集團(tuán)）有限責(zé)任公司發(fā)行股份購(gòu)買資產(chǎn)并募集配套資金的批復(fù)》（證監(jiān)許可[2013]1412號(hào)）許可的內(nèi)容，完成向重鋼集團(tuán)發(fā)行1,996,181,600股人民普通股購(gòu)買資產(chǎn)，并于2013年11月25日完成變更登記。發(fā)行完成后，本公司總股本為3,729,308,800股，其中A股3,191,181,600股，H股538,127,200股。
2013年12月17日，本公司依據(jù)2013年11月8日獲得中國(guó)證監(jiān)會(huì)通過(guò)的《關(guān)于核準(zhǔn)重慶鋼鐵股份有限公司重大資產(chǎn)重組及向重慶鋼鐵（集團(tuán)）有限責(zé)任公司發(fā)行股份購(gòu)買資產(chǎn)并募集配套資金的批復(fù)》（證監(jiān)許可[2013]1412號(hào)）許可的內(nèi)容，完成在上海證券交易所（"上交所"）向5名特定投資者發(fā)行了706,713,780股人民幣普通股（A股），并于2013年12月20日完成變更登記。發(fā)行完成后，本公司總股本為4,436,022,580股，其中A股3,897,895,380股，H股538,127,200股。
上述資產(chǎn)重組及定向募集配套資金工作均已于2013年度內(nèi)完成。
（3）經(jīng)營(yíng)計(jì)劃進(jìn)展說(shuō)明
面對(duì)鋼鐵行業(yè)危機(jī)的延續(xù)，廣大干部職工扎實(shí)深入推進(jìn)相關(guān)工作，制訂有效措施，積極應(yīng)對(duì)市場(chǎng)形勢(shì)變化，努力完成各單位的計(jì)劃目標(biāo)。于報(bào)告期，本集團(tuán)全力抓好減虧控虧工作，取得一定成效。
（4）其他
（二）行業(yè)、產(chǎn)品或地區(qū)經(jīng)營(yíng)情況分析
1、主營(yíng)業(yè)務(wù)分行業(yè)、分產(chǎn)品情況
主營(yíng)業(yè)務(wù)分行業(yè)和分產(chǎn)品情況的說(shuō)明
單位：千元幣種：人民幣
|
主營(yíng)業(yè)務(wù)分行業(yè)情況
|
||||||
|
分行業(yè)
|
營(yíng)業(yè)收入
|
營(yíng)業(yè)成本
|
毛利率（%）
|
營(yíng)業(yè)收入比上年同期增減（%）
|
營(yíng)業(yè)成本比上年同期增減（%）
|
毛利率比上年同期增減（%）
|
|
鋼鐵行業(yè)
|
5,973,894
|
6,285,418
|
-5.21
|
-35.30
|
-32.77
|
-3.97
|
|
電子服務(wù)業(yè)
|
16,378
|
13,269
|
18.98
|
8.15
|
8.29
|
-0.11
|
|
運(yùn)輸服務(wù)業(yè)
|
18,115
|
21,087
|
-16.41
|
-25.31
|
6.35
|
-34.66
|
|
主營(yíng)業(yè)務(wù)分產(chǎn)品情況
|
||||||
|
分產(chǎn)品
|
營(yíng)業(yè)收入
|
營(yíng)業(yè)成本
|
毛利率（%）
|
營(yíng)業(yè)收入比上年增減（%）
|
營(yíng)業(yè)成本比上年增減（%）
|
毛利率比上年增減（%）
|
|
鋼材坯
|
5,561,167
|
5,901,823
|
-6.13
|
-36.21
|
-33.92
|
-3.68
|
|
副產(chǎn)品
|
412,727
|
383,595
|
7.06
|
-19.91
|
-7.94
|
-12.08
|
|
電子工程設(shè)計(jì)安裝
|
16,378
|
13,269
|
18.98
|
8.15
|
8.29
|
-0.11
|
|
運(yùn)輸
|
18,115
|
21,087
|
-16.41
|
-25.31
|
6.35
|
-34.66
|
2、主營(yíng)業(yè)務(wù)分地區(qū)情況的說(shuō)明
單位：千元幣種：人民幣
|
地區(qū)
|
主營(yíng)業(yè)務(wù)收入
|
主營(yíng)業(yè)收入比上年同期增減（%）
|
|
西南地區(qū)
|
2,569,110
|
-27.86
|
|
其他地區(qū)
|
3,404,784
|
-40.39
|
|
合計(jì)
|
5,973,894
|
-35.30
|
（三）核心競(jìng)爭(zhēng)力分析
公司的競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)主要體現(xiàn)在以下4個(gè)方面：
1、品種優(yōu)勢(shì)
公司主導(dǎo)產(chǎn)品——中厚板材在同行業(yè)中占據(jù)十分重要地位，品種規(guī)格齊全，專用板比例較高（75%），尤以船板為主，目前我公司是國(guó)內(nèi)最大的船板鋼生產(chǎn)企業(yè)，2013年我公司厚板產(chǎn)量排名國(guó)內(nèi)第八位，中板產(chǎn)量排名國(guó)內(nèi)第二三十位。
此外，公司長(zhǎng)材產(chǎn)品品種多、配套性好，如公司型鋼廠生產(chǎn)的球扁鋼不僅規(guī)格齊全，且國(guó)際標(biāo)準(zhǔn)、歐盟標(biāo)準(zhǔn)均能生產(chǎn)；Q420級(jí)角鋼產(chǎn)品在國(guó)內(nèi)處領(lǐng)先水平；棒材線可生產(chǎn)規(guī)格涵蓋Ø12mm～150mm的范圍，且可生產(chǎn)大部分以前只能由特殊鋼生產(chǎn)廠才能生產(chǎn)的合金結(jié)構(gòu)鋼品種，公司已成為西南地區(qū)重要的棒材生產(chǎn)基地。
2、品牌優(yōu)勢(shì)
船用鋼板在國(guó)內(nèi)鋼廠中率先獲得九國(guó)船級(jí)社的認(rèn)證，近年新開(kāi)發(fā)的TMCP型船船板，全面覆蓋普通強(qiáng)度、高強(qiáng)度、超高強(qiáng)度級(jí)別，尤其70mm超高強(qiáng)船板E47處國(guó)內(nèi)領(lǐng)先水平；按歐標(biāo)開(kāi)發(fā)的船用球扁鋼系列產(chǎn)品填補(bǔ)了國(guó)內(nèi)空白，并獲得了七國(guó)船級(jí)社認(rèn)證。
公司原生產(chǎn)的16MnR鋼板、20g鋼板、20R鋼板、16MnDR鋼板、HP345鋼板獲得國(guó)家質(zhì)監(jiān)總局安全質(zhì)量免檢認(rèn)證，成為國(guó)內(nèi)第一個(gè)獲得用戶免檢的鋼板產(chǎn)品。
鍋爐壓力容器用鋼板、船體結(jié)構(gòu)用鋼板2006年同時(shí)榮獲“中國(guó)名牌產(chǎn)品”稱號(hào)，成為鋼鐵行業(yè)第一家同一個(gè)企業(yè)在同一年同時(shí)獲得兩個(gè)“中國(guó)名牌”的企業(yè)。
3、客戶資源優(yōu)勢(shì)
公司在與客戶長(zhǎng)期的合作中，逐步與國(guó)內(nèi)一批知名大型企業(yè)建立起了穩(wěn)定關(guān)系。公司與廣船國(guó)際、文沖船廠、揚(yáng)子江船廠、廈門工程機(jī)械廠等20余家企業(yè)簽訂了戰(zhàn)略合作協(xié)議。
4、地域優(yōu)勢(shì)
公司位于中國(guó)中西部唯一直轄市和長(zhǎng)江中上游的經(jīng)濟(jì)中心城市——重慶，中國(guó)對(duì)西部地區(qū)的戰(zhàn)略大開(kāi)發(fā)和長(zhǎng)江三峽庫(kù)區(qū)建設(shè)，重慶市及周邊地區(qū)的鋼材市場(chǎng)有著巨大的潛力。三峽工程的建設(shè)成功打通了萬(wàn)噸貨輪到達(dá)重慶的水上交通運(yùn)輸通道，公司物流更加便捷、高效。
（四）投資狀況分析
1、募集資金使用情況
截止2014年6月30日，公司共使用募集資金1,950,162,232.06元，取得存款利息203,213.55元，募集資金專用賬戶余額為41,178.95元，本年度募集資金使用情況如下：
|
項(xiàng)目
|
金額
|
|
募集資金初始金額
|
1,949,999,997.46
|
|
減：截至2013年12月31日已使用補(bǔ)充流動(dòng)資金
|
1,762,222,232.06
|
|
2014年上半年補(bǔ)充流動(dòng)資金
|
187,940,000.00
|
|
加：實(shí)際收到的募集資金利息收入
|
203,213.55
|
|
開(kāi)戶存款
|
200.00
|
|
募集資金專用賬戶2014年6月30日余額
|
41,178.95
|
本年度募集資金使用情況如下：
|
時(shí)間
|
金額（元）
|
用途
|
|
2014.01
|
110,000,000.00
|
兌付信用證
|
|
2014.01
|
40,000,000.00
|
兌付期票
|
|
2014.01
|
37,940,000.00
|
歸還借款
|
|
合計(jì)
|
187,940,000
|
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為規(guī)范本集團(tuán)募集資金的管理和使用，保護(hù)投資者的合法權(quán)益，本集團(tuán)根據(jù)《中華人民共和國(guó)證券法》、《上市公司證券發(fā)行管理辦法》、《上海證券交易所上市公司募集資金管理辦法（2013年修訂）》等法律法規(guī)的規(guī)定和要求，制定了《重慶鋼鐵股份有限公司募集資金管理辦法》，對(duì)募集資金實(shí)行專戶存儲(chǔ)，并嚴(yán)格履行使用審批手續(xù)，以保證�？顚Ｓ�。
本集團(tuán)于2013年12月24日與華夏銀行股份有限公司重慶九龍坡支行、西南證券股份有限公司共同簽訂了《募集資金專戶存儲(chǔ)三方監(jiān)管協(xié)議》（以下簡(jiǎn)稱“《三方監(jiān)管協(xié)議》”），《三方監(jiān)管協(xié)議》與上海證券交易所《募集資金專戶存儲(chǔ)三方監(jiān)管協(xié)議（范本）》不存在重大差異，協(xié)議各方均按照《三方監(jiān)管協(xié)議》的規(guī)定履行了相關(guān)職責(zé)。
2、主要子公司、參股公司分析
單位：千元幣種：人民幣
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子公司/參股公司名稱
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主營(yíng)業(yè)務(wù)
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注冊(cè)資本
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持股比例，%
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總資產(chǎn)
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凈資產(chǎn)
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凈利潤(rùn)
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重慶鋼鐵集團(tuán)電子有限責(zé)任公司
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電梯維修、計(jì)算機(jī)軟件、電子產(chǎn)品軟件開(kāi)發(fā)生產(chǎn)及銷售、技術(shù)服務(wù)等
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22,172
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100
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81207
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60133
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6068
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重慶鋼鐵集團(tuán)運(yùn)輸有限責(zé)任公司
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普通貨運(yùn)、危險(xiǎn)貨物運(yùn)輸、包車客運(yùn)、汽車維修
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21,000
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100
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89406
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12244
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-12711
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三峰靖江港務(wù)物流有限責(zé)任公司
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貨物裝卸、駁運(yùn)、倉(cāng)儲(chǔ)代理、貨運(yùn)代理、貨物配載、普通貨運(yùn)等
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300,000
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10
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1444895
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300269
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58
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靖江三峰鋼材加工配送有限公司
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鋼材加工及配送，鋼結(jié)構(gòu)制造、銷售等
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70,000
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72.86
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83439
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70,000
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靖江重鋼華東商貿(mào)有限公司
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金屬及金屬礦等銷售、環(huán)境污染防治設(shè)備制造、銷售等
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50,000
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100
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139618
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49328
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-1136
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3、非募集資金項(xiàng)目情況
單位：千元幣種：人民幣
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項(xiàng)目名稱
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項(xiàng)目金額
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項(xiàng)目進(jìn)度
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本報(bào)告期投入金額
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累計(jì)實(shí)際投入金額
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項(xiàng)目收益情況
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產(chǎn)品結(jié)構(gòu)調(diào)整項(xiàng)目
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6,480,000
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96%
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714,005
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6,225,882
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不適用
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余熱發(fā)電項(xiàng)目
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375,000
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100%
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4,582
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365,822
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不適用
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改造項(xiàng)目
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742,474
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94%
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68,184
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557,221
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不適用
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鐵路項(xiàng)目
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401,734
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100%
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500
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438,766
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不適用
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其他
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-
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100%
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38,396
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210,077
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不適用
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合計(jì)
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7,999,208
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825,667
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7,797,768
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二、展望
2014年下半年，鋼鐵行業(yè)整體形勢(shì)難改之前的低迷態(tài)勢(shì)。本集團(tuán)下半年將以減虧控虧為中心，抓好系統(tǒng)降本和對(duì)標(biāo)挖潛工作。具體措施如下：
1、深化維檢系統(tǒng)、營(yíng)銷體制等方面的改革，進(jìn)一步調(diào)動(dòng)各單位和廣大員工降本增效的積極性和創(chuàng)造性
2、扎實(shí)推進(jìn)和進(jìn)一步完善模擬市場(chǎng)價(jià)格核算體系，嚴(yán)格執(zhí)行風(fēng)險(xiǎn)責(zé)任制，加大降本分配考核力度。
3、以煉鋼降本為中心，堅(jiān)決把煉鋼、軋鋼成本降到對(duì)標(biāo)企業(yè)水平。
4、堅(jiān)持產(chǎn)品結(jié)構(gòu)調(diào)整，全年實(shí)現(xiàn)鋼材售價(jià)達(dá)到或超過(guò)對(duì)標(biāo)企業(yè)水平。
5、堅(jiān)持經(jīng)濟(jì)生產(chǎn)、低成本生產(chǎn)。
三、其他披露事項(xiàng)
（一）預(yù)測(cè)年初至下一報(bào)告期期末的累計(jì)凈利潤(rùn)可能為虧損或者與上年同期相比發(fā)生大幅度變動(dòng)的警示及說(shuō)明
本集團(tuán)雖努力開(kāi)展對(duì)標(biāo)挖潛、產(chǎn)品結(jié)構(gòu)調(diào)整等降本控虧工作，也收到較顯著效果。但由于鋼材市場(chǎng)未出現(xiàn)根本性好轉(zhuǎn)，預(yù)計(jì)在下一報(bào)告期末（即第三季度）本集團(tuán)累計(jì)凈利潤(rùn)仍為虧損。
來(lái)源：重慶鋼鐵2014半年報(bào)，鐵諾咨詢
