重慶鋼鐵生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)報(bào)告（2012年報(bào)）
2013-04-01 11:53:35
一、董事會(huì)關(guān)于公司報(bào)告期內(nèi)經(jīng)營(yíng)情況的討論與分析
2012年，由于歐債危機(jī)繼續(xù)蔓延，全球金融市場(chǎng)大幅動(dòng)蕩，國(guó)內(nèi)經(jīng)濟(jì)增速顯著回落，鋼材市場(chǎng)持續(xù)低迷。國(guó)內(nèi)鋼鐵形勢(shì)極其嚴(yán)峻，呈現(xiàn)出行業(yè)性虧損、部分鋼企虧損巨大的慘淡景象，鋼鐵行業(yè)進(jìn)入了真正意義上的"寒冬"。面對(duì)嚴(yán)峻的市場(chǎng)形勢(shì)，本集團(tuán)既要抵御外部鋼材和原輔料兩個(gè)市場(chǎng)的超強(qiáng)擠壓、沖擊，又要迅速實(shí)現(xiàn)新區(qū)生產(chǎn)的系統(tǒng)穩(wěn)定，任務(wù)十分艱巨。面對(duì)危局，本集團(tuán)上下齊心協(xié)力，對(duì)外拼搶市場(chǎng)機(jī)遇，保訂單、保供應(yīng)；對(duì)內(nèi)狠抓降本節(jié)支，開(kāi)源節(jié)流，持續(xù)對(duì)標(biāo)挖潛，優(yōu)化技術(shù)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)，積極調(diào)整產(chǎn)品結(jié)構(gòu)，取得了生產(chǎn)穩(wěn)定順行和控虧工作的階段性成果。
報(bào)告期內(nèi)，本集團(tuán)在戰(zhàn)略客戶的拓展方面有突出成績(jī)，發(fā)展一批新的戰(zhàn)略客戶并與其建立了戰(zhàn)略合作關(guān)系，并與揚(yáng)子江船業(yè)集團(tuán)聯(lián)手進(jìn)行新產(chǎn)品開(kāi)發(fā)（共同開(kāi)發(fā)成功了E40、E47高強(qiáng)船板）。
報(bào)告期內(nèi)，本集團(tuán)在原料供應(yīng)方面直面困難，積極應(yīng)對(duì)，根據(jù)經(jīng)營(yíng)計(jì)劃和市場(chǎng)形勢(shì)，適時(shí)調(diào)整采供策略，確保了“保供保產(chǎn)、降本增效”目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)。本集團(tuán)在資源組織源頭上防范市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)，采取多元化、多形式、多渠道等方式，合理搜尋、落實(shí)原輔料資源；加強(qiáng)對(duì)原輔料的技術(shù)經(jīng)濟(jì)分析，結(jié)合工序工藝，調(diào)整原料供應(yīng)結(jié)構(gòu)，有效搭配，優(yōu)化配比，減少了高品質(zhì)原料需求；精準(zhǔn)控制外部物流環(huán)節(jié)，根據(jù)條件變化，周密安排，降低物流成本。
報(bào)告期內(nèi)，本集團(tuán)積極探索高效化生產(chǎn)方式，積極探索鐵前系統(tǒng)、煉鋼系統(tǒng)和軋鋼系統(tǒng)“一級(jí)計(jì)劃”管理模式，按合同組織生產(chǎn)，充分發(fā)揮現(xiàn)有裝備水平，最大限度提能降耗；通過(guò)強(qiáng)化鐵鋼界面“一罐制”穩(wěn)定運(yùn)行管理，使今年以來(lái)因煉鋼及鐵鋼界面原因?qū)е赂郀t休風(fēng)的次數(shù)比去年明顯減少，有力支撐了高效生產(chǎn)；通過(guò)優(yōu)化鋼坯物流結(jié)構(gòu)，加強(qiáng)日常鋼坯轉(zhuǎn)運(yùn)的生產(chǎn)組織及管理，大幅降低了汽車運(yùn)送的鋼坯量。
報(bào)告期內(nèi)，本集團(tuán)強(qiáng)化全過(guò)程質(zhì)量監(jiān)督、控制和管理工作，優(yōu)化檢驗(yàn)方式，開(kāi)展質(zhì)量攻關(guān)，防止系統(tǒng)波動(dòng)，確保了新區(qū)質(zhì)量穩(wěn)定提升總體目標(biāo)的完成。
報(bào)告期內(nèi)，鋼材售價(jià)大幅下跌，雖然原材料采購(gòu)成本有所降低，但難以彌補(bǔ)鋼材售價(jià)帶來(lái)的損失，直接導(dǎo)致了公司整體效益下滑。在巨大壓力面前，公司一方面采取對(duì)標(biāo)挖潛、系統(tǒng)降本等措施，另一方面開(kāi)源節(jié)流、提高資金使用效率，同時(shí)大力推進(jìn)資產(chǎn)重組工作并積極爭(zhēng)取政府環(huán)保搬遷財(cái)政補(bǔ)貼等，為公司降本增效最終扭虧發(fā)揮了重要作用。
報(bào)告期內(nèi)，本集團(tuán)共生產(chǎn)焦炭234.98萬(wàn)噸、生鐵513.43萬(wàn)噸、鋼522.18萬(wàn)噸、鋼材（坯）470.56萬(wàn)噸，分別比去年同期下降11.73%、8.13%、13.03%、11.78%。實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入人民幣18,458,776千元，同比下降21.56%。
（一）主營(yíng)業(yè)務(wù)分析
1、利潤(rùn)表及現(xiàn)金流量表相關(guān)科目變動(dòng)分析表
單位：千元幣種：人民幣
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科目
|
本期數(shù)
|
上年同期數(shù)
|
變動(dòng)比例（%）
|
|
營(yíng)業(yè)收入
|
18,458,776
|
23,532,945
|
-21.56
|
|
營(yíng)業(yè)成本
|
18,402,709
|
22,571,662
|
-18.47
|
|
銷售費(fèi)用
|
423,351
|
372,449
|
13.67
|
|
管理費(fèi)用
|
650,617
|
824,288
|
-21.07
|
|
財(cái)務(wù)費(fèi)用
|
1,006,021
|
750,047
|
34.13
|
|
經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~
|
5,314,613
|
451,313
|
1,077.59
|
|
投資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~
|
-1,793,672
|
-2,459,838
|
-27.08
|
|
籌資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~
|
-1,427,800
|
1,772,596
|
-180.55
|
|
研發(fā)支出
|
13,530
|
12,248
|
10.47
|
2、收入
（1）驅(qū)動(dòng)業(yè)務(wù)收入變化的因素分析
2012年度，國(guó)際經(jīng)濟(jì)下滑，我國(guó)經(jīng)濟(jì)增速下降，部分行業(yè)用鋼量負(fù)增長(zhǎng)，市場(chǎng)需求萎縮，鋼鐵行業(yè)經(jīng)歷了“寒冬”，鋼材價(jià)格出現(xiàn)大幅下滑。本集團(tuán)銷售收入受鋼材市場(chǎng)低迷及型棒線搬遷影響，價(jià)、量均出現(xiàn)大幅下降，本集團(tuán)拳頭產(chǎn)品船板也受整個(gè)船舶制造市場(chǎng)低迷的影響，價(jià)格下降較明顯。
（2）以實(shí)物銷售為主的公司產(chǎn)品收入影響因素分析
2012年度，本集團(tuán)鋼材坯產(chǎn)品銷售收入人民幣17,419,977千元，比上年減少人民幣4,754,793千元。一是銷售價(jià)格下跌，全年鋼材坯平均售價(jià)人民幣3,514元/噸，比上年下跌16.61%，減少收入人民幣3,493,969千元；二是銷量減少，全年共銷售鋼材坯495.74萬(wàn)噸，同比減少5.80%，減少銷售收入人民幣1,260,824千元。
|
項(xiàng)目
|
2012年
人民幣元/噸
|
2011年
人民幣元/噸
|
同比增長(zhǎng)
（%）
|
增加收入
（人民幣千元）
|
|
板材
|
3,642
|
4,419
|
-17.58
|
-2,027,127
|
|
鋼坯
|
3,030
|
4,084
|
-25.81
|
-173,699
|
|
型材
|
3,316
|
4,360
|
-23.94
|
-15,556
|
|
線材
|
3,991
|
4,312
|
-7.44
|
-1,894
|
|
熱卷
|
3,379
|
3,968
|
-14.84
|
-1,235,899
|
|
冷軋板
|
3,979
|
4,595
|
-13.41
|
-39,794
|
|
合計(jì)
|
3,514
|
4,214
|
-16.61
|
-3,493,969
|
|
項(xiàng)目
|
2012年
（萬(wàn)噸）
|
2011年
（萬(wàn)噸）
|
同比增長(zhǎng)
（%）
|
增加收入
（人民幣千元）
|
|
板材
|
260.89
|
175.72
|
48.47
|
3,763,662
|
|
鋼坯
|
16.48
|
25.92
|
-36.42
|
-385,530
|
|
型材
|
1.49
|
72.13
|
-97.93
|
-3,079,904
|
|
線材
|
0.59
|
36.49
|
-98.38
|
-1,548,008
|
|
熱卷
|
209.83
|
205.87
|
1.92
|
157,133
|
|
冷軋板
|
6.46
|
10.12
|
-36.17
|
-168,177
|
|
合計(jì)
|
495.74
|
526.25
|
-5.80
|
-1,260,824
|
（3）主要銷售客戶的情況
本集團(tuán)的主要客戶所占的本公司銷售總額百分比：
最大客戶所占的銷售總額百分比：10%。
五名最大客戶合計(jì)占銷售總額的百分比：35%。
3、成本
（1）成本分析表
單位：千元
|
分行業(yè)
|
||||||
|
分行業(yè)
|
成本構(gòu)成項(xiàng)目
|
本期金額
|
本期占總成本比例（%）
|
上年同期金額
|
上年同期占總成本比例（%）
|
本期金額較上年同期變動(dòng)比例（%）
|
|
鋼鐵行業(yè)
|
原料
|
14,797,478
|
80.67
|
18,684,895
|
82.99
|
-2.32
|
|
鋼鐵行業(yè)
|
能源
|
1,325,051
|
7.22
|
1,629,018
|
7.23
|
-0.01
|
|
鋼鐵行業(yè)
|
人工及其他費(fèi)用
|
2,154,015
|
11.74
|
2,077,572
|
9.23
|
2.51
|
|
電子工程設(shè)計(jì)安裝
|
人工及其他費(fèi)用
|
27,466
|
0.15
|
81,419
|
0.36
|
-0.21
|
|
運(yùn)輸服務(wù)
|
人工及其他費(fèi)用
|
39,867
|
0.22
|
42,965
|
0.19
|
0.03
|
|
分產(chǎn)品情況
|
||||||
|
分行業(yè)
|
成本構(gòu)成項(xiàng)目
|
本期金額
|
本期占總成本比例（%）
|
上年同期金額
|
上年同期占總成本比例（%）
|
本期金額較上年同期變動(dòng)比例（%）
|
|
鋼材坯
|
原料及能源費(fèi)用等
|
17,557,593
|
95.71
|
21,521,638
|
95.58
|
0.13
|
|
副產(chǎn)品
|
原料及能源費(fèi)用等
|
718,951
|
3.92
|
869,847
|
3.87
|
0.05
|
|
電子工程設(shè)計(jì)安裝
|
人工費(fèi)及其他費(fèi)用
|
27,466
|
0.15
|
81,419
|
0.36
|
-0.21
|
|
運(yùn)輸
|
人工費(fèi)及其他費(fèi)用
|
39,867
|
0.22
|
42,965
|
0.19
|
0.03
|
（2）主要供應(yīng)商情況
本集團(tuán)的主要供應(yīng)商所占的本公司采購(gòu)總額百分比：
最大供應(yīng)商所占的采購(gòu)總額百分比：8.07%。
五名最大供應(yīng)商合計(jì)占采購(gòu)總額的百分比：28.60%：
4、費(fèi)用
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項(xiàng)目
|
本期金額
|
上期金額
|
本期金額較上年同期變動(dòng)比例（%）
|
|
銷售費(fèi)用
|
423,351
|
372,449
|
13.67
|
|
管理費(fèi)用
|
650,617
|
824,288
|
-21.07
|
|
財(cái)務(wù)費(fèi)用
|
1,006,021
|
750,047
|
34.13
|
1、銷售費(fèi)用較上年度增加是由于本集團(tuán)中厚板生產(chǎn)線的投產(chǎn)，船板的銷量有所上升，引起船檢費(fèi)增加。
2、管理費(fèi)用較上年度減少是由于長(zhǎng)壽新區(qū)設(shè)備剛投入運(yùn)行不久，其維護(hù)修理成本較大渡口老區(qū)相對(duì)較低。
3、財(cái)務(wù)費(fèi)用增加主要是由于本集團(tuán)債務(wù)利息及票據(jù)貼現(xiàn)利息增加所致。
5、研發(fā)支出
研發(fā)支出情況表
單位：千元
|
本期費(fèi)用化研發(fā)支出
|
13,089
|
|
本期資本化研發(fā)支出
|
441
|
|
研發(fā)支出合計(jì)
|
13,530
|
|
研發(fā)支出總額占凈資產(chǎn)比例（%）
|
3.28
|
|
研發(fā)支出總額占營(yíng)業(yè)收入比例（%）
|
0.07
|
6、現(xiàn)金流
面對(duì)鋼材價(jià)格大幅下滑公司經(jīng)營(yíng)虧損的嚴(yán)竣形勢(shì)，本公司對(duì)內(nèi)加強(qiáng)資金計(jì)劃管理、增收節(jié)支，掌控資金支付節(jié)奏，適度占用供應(yīng)商資金，壓縮當(dāng)期支付；同時(shí)積極爭(zhēng)取20億元環(huán)保搬遷政府補(bǔ)助及時(shí)到位，一定程度上緩解了公司當(dāng)期資金壓力。2012年度經(jīng)營(yíng)活動(dòng)現(xiàn)金流凈增加5,314,613千元；歸還融資租賃及銀行借款等籌資活動(dòng)現(xiàn)金流凈支出1,427,800千元；支付環(huán)保搬遷后續(xù)工程費(fèi)用抵減靖江公司股權(quán)轉(zhuǎn)讓凈現(xiàn)金流入286,359千元后，投資活動(dòng)凈支出1,793,672千元；本公司當(dāng)期現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物凈增加2,093,141千元。
現(xiàn)金流量表項(xiàng)目
單位：人民幣千元
|
項(xiàng)目
|
2012年
1月至12月
|
2011年
1月至12月
|
變動(dòng)的主要原因
|
|
經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~
|
5,314,613
|
451,313
|
本公司加強(qiáng)資金計(jì)劃管理，狠抓降本節(jié)支，控制資金支付節(jié)奏，適度占用供應(yīng)商資金，同時(shí)，獲得政府補(bǔ)助20億元，經(jīng)營(yíng)活動(dòng)現(xiàn)金凈增加。
|
|
投資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~
|
-1,793,672
|
-2,459,838
|
環(huán)保搬遷工程已逐步完成，3#燒結(jié)機(jī)、5#、6#焦?fàn)t等陸續(xù)試生產(chǎn)，投資項(xiàng)目支出減少,同時(shí)轉(zhuǎn)讓子公司股權(quán)凈增加現(xiàn)金流量2.86億元。
|
|
籌資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~
|
-1,427,800
|
1,772,596
|
歸還渣打銀行借款和搬遷工程融資租賃款等凈減少。
|
|
現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物凈增加額
|
2,093,141
|
-235,929
|
獲取政府補(bǔ)助20億元，同時(shí)降本節(jié)支是公司現(xiàn)金流增加的重要原因。
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7、其它
（1）公司利潤(rùn)構(gòu)成或利潤(rùn)來(lái)源發(fā)生重大變動(dòng)的詳細(xì)說(shuō)明
2012年，本集團(tuán)凈利潤(rùn)為人民幣98,813千元，較上年凈利潤(rùn)人民幣-1,471,082千元增加了106.72%，主要原因如下：
①主營(yíng)業(yè)務(wù)實(shí)現(xiàn)毛利人民幣12,449千元，比上年減少人民幣921,127千元，主要是鋼材市場(chǎng)持續(xù)低迷，價(jià)量均下跌所致。
2012年度，本集團(tuán)鋼材（坯）平均售價(jià)人民幣3514元/噸，同比下降16.61%，減少銷售收入約人民幣3,493,969千元；鋼材（坯）銷量495.7萬(wàn)噸，同比減少5.80%，減少銷售收入約人民幣1,260,824千元。主營(yíng)業(yè)務(wù)成本由于礦石、煤等原輔料降價(jià)，使鋼材（坯）主營(yíng)業(yè)務(wù)成本同比下降18.42%，小于當(dāng)期主營(yíng)業(yè)務(wù)收入的降幅，進(jìn)而使當(dāng)期主營(yíng)業(yè)務(wù)毛利出現(xiàn)下滑。
②依據(jù)企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則相關(guān)規(guī)定，2012年度本集團(tuán)提取資產(chǎn)減值損失而減少的當(dāng)期利潤(rùn)為人民幣379,743千元，比上年減少人民幣488,102千元，主要原因是本年度鋼材、礦石等存貨減值幅度比上年降低。
③本集團(tuán)發(fā)生期間費(fèi)用人民幣2,079,989千元，比上年增加人民幣133,205千元，主要原因詳見(jiàn)“主營(yíng)業(yè)務(wù)分析第四點(diǎn)4費(fèi)用”
④本集團(tuán)實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)外凈收入人民幣2,126,327千元，比上年増加人民幣1,605,901千元，主要是收到政府補(bǔ)貼20億元，分別用于彌補(bǔ)公司因環(huán)保搬遷增加的環(huán)保費(fèi)用性支出及財(cái)務(wù)費(fèi)用等經(jīng)營(yíng)性成本。
⑤本集團(tuán)實(shí)現(xiàn)投資收益人民幣369,274千元，主要為本公司轉(zhuǎn)讓所持有的子公司三峰靖江港務(wù)物流有限責(zé)任公司41%的股權(quán)，轉(zhuǎn)讓價(jià)格約430,000千元，實(shí)現(xiàn)投資收益307,000千元；另外，所持有剩余10%股權(quán)的公允價(jià)值重估收益74,731千元。
（2）公司前期各類融資、重大資產(chǎn)重組事項(xiàng)實(shí)施進(jìn)度分析說(shuō)明
本公司將全面收購(gòu)重鋼集團(tuán)在長(zhǎng)壽新區(qū)投建的鋼鐵生產(chǎn)相關(guān)資產(chǎn)及配套公輔設(shè)施。有關(guān)方案已報(bào)中國(guó)證監(jiān)會(huì)。
（二）行業(yè)、產(chǎn)品或地區(qū)經(jīng)營(yíng)情況分析
1、主營(yíng)業(yè)務(wù)分行業(yè)、分產(chǎn)品情況
單位：千元幣種：人民幣
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主營(yíng)業(yè)務(wù)分行業(yè)情況
|
||||||
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分行業(yè)
|
營(yíng)業(yè)收入
|
營(yíng)業(yè)成本
|
毛利率（%）
|
營(yíng)業(yè)收入比上年增減（%）
|
營(yíng)業(yè)成本比上年增減（%）
|
毛利率比上年增減（%）
|
|
鋼鐵行業(yè)
|
18,275,271
|
18,276,544
|
-0.01
|
-21.57
|
-18.38
|
-3.92
|
|
電子服務(wù)業(yè)
|
32,679
|
27,466
|
15.95
|
-65.73
|
-66.27
|
1.34
|
|
運(yùn)輸服務(wù)業(yè)
|
48,376
|
39,867
|
17.59
|
-6.80
|
-7.21
|
0.37
|
|
主營(yíng)業(yè)務(wù)分產(chǎn)品情況
|
||||||
|
分產(chǎn)品
|
營(yíng)業(yè)收入
|
營(yíng)業(yè)成本
|
毛利率（%）
|
營(yíng)業(yè)收入比上年增減（%）
|
營(yíng)業(yè)成本比上年增減（%）
|
毛利率比上年增減（%）
|
|
鋼材坯
|
17,419,977
|
17,557,593
|
-0.79
|
-21.44
|
-18.42
|
-3.74
|
|
副產(chǎn)品
|
855,294
|
718,951
|
15.94
|
-24.14
|
-17.35
|
-6.91
|
|
電子工程設(shè)計(jì)安裝
|
32,679
|
27,466
|
15.95
|
-65.73
|
-66.27
|
1.34
|
|
運(yùn)輸
|
48,376
|
39,867
|
17.59
|
-6.80
|
-7.21
|
0.37
|
2、主營(yíng)業(yè)務(wù)分地區(qū)情況
單位：千元幣種：人民幣
|
地區(qū)
|
營(yíng)業(yè)收入
|
營(yíng)業(yè)收入比上年增減（%）
|
|
西南地區(qū)
|
7,588,674
|
38.15
|
|
其他地區(qū)
|
10,767,652
|
-40.03
|
|
合計(jì)
|
18,356,326
|
-21.72
|
（三）資產(chǎn)、負(fù)債情況分析
1、資產(chǎn)負(fù)債情況分析表
單位：千元
|
項(xiàng)目名稱
|
本期期末數(shù)
|
本期期末數(shù)占總資產(chǎn)的比例（%）
|
上期期末數(shù)
|
上期期末數(shù)占總資產(chǎn)的比例（%）
|
本期期末金額較上期期末變動(dòng)比例（%）
|
|
貨幣資金
|
3,800,917
|
12.22
|
2,325,290
|
8.60
|
63.46
|
|
應(yīng)收票據(jù)
|
779,131
|
2.50
|
1,417,422
|
5.24
|
-45.03
|
|
應(yīng)收賬款
|
1,057,179
|
3.40
|
697,365
|
2.58
|
51.60
|
|
預(yù)付款項(xiàng)
|
880,823
|
2.83
|
651,251
|
2.41
|
35.25
|
|
其他應(yīng)收款
|
1,802,681
|
5.80
|
264,008
|
0.98
|
582.81
|
|
存貨
|
7,196,682
|
23.14
|
6,603,218
|
24.41
|
8.99
|
|
其他流動(dòng)資產(chǎn)
|
473,185
|
1.52
|
415,137
|
1.53
|
13.98
|
|
長(zhǎng)期股權(quán)投資
|
109,739
|
0.35
|
5,000
|
0.02
|
2094.78
|
|
固定資產(chǎn)
|
8,282,293
|
26.63
|
7,344,844
|
27.15
|
12.76
|
|
在建工程
|
4,236,785
|
13.62
|
3,252,903
|
12.03
|
30.25
|
|
工程物資
|
1,190,982
|
3.83
|
1,537,078
|
5.68
|
-22.52
|
|
固定資產(chǎn)清理
|
320,732
|
1.03
|
2,026,600
|
7.49
|
-84.17
|
|
無(wú)形資產(chǎn)
|
350,789
|
1.13
|
402,297
|
1.49
|
-12.80
|
|
遞延所得稅資產(chǎn)
|
17,892
|
0.06
|
23,528
|
0.09
|
-23.95
|
|
其他非流動(dòng)資產(chǎn)
|
606,589
|
1.95
|
84,500
|
0.31
|
617.86
|
|
短期借款
|
5,620,216
|
18.07
|
4,048,189
|
14.97
|
38.83
|
|
交易性金融負(fù)債
|
1,556
|
0.01
|
23,713
|
0.09
|
-93.44
|
|
應(yīng)付票據(jù)
|
861,000
|
2.77
|
555,000
|
2.05
|
55.14
|
|
應(yīng)付賬款
|
7,486,179
|
24.07
|
4,808,932
|
17.78
|
55.67
|
|
預(yù)收款項(xiàng)
|
3,646,951
|
11.72
|
1,420,140
|
5.25
|
156.80
|
|
應(yīng)付職工薪酬
|
157,904
|
0.51
|
182,429
|
0.67
|
-13.44
|
|
應(yīng)交稅費(fèi)
|
5,618
|
0.02
|
8,978
|
0.03
|
-37.42
|
|
應(yīng)付利息
|
22,173
|
0.07
|
36,733
|
0.14
|
-39.64
|
|
其他應(yīng)付款
|
708,640
|
2.28
|
420,746
|
1.56
|
68.42
|
|
一年內(nèi)到期的非流動(dòng)負(fù)債
|
3,862,674
|
12.42
|
4,762,143
|
17.60
|
-18.89
|
|
其他流動(dòng)負(fù)債
|
7,712
|
0.02
|
7,683
|
0.03
|
0.38
|
|
長(zhǎng)期借款
|
799,408
|
2.57
|
1,056,600
|
3.91
|
-24.34
|
|
應(yīng)付債券
|
1,971,617
|
6.34
|
1,966,848
|
7.27
|
0.24
|
|
長(zhǎng)期應(yīng)付款
|
1,635,025
|
5.26
|
3,254,896
|
12.03
|
-49.77
|
|
其他非流動(dòng)負(fù)債
|
126,750
|
0.41
|
256,296
|
0.95
|
-50.55
|
1、貨幣資金的余額增加主要是由于本集團(tuán)于2012年12月收到20億元的政府現(xiàn)金補(bǔ)助所致。
2、應(yīng)收票據(jù)余額的減少主要是由于2012年本集團(tuán)加大了票據(jù)背書(shū)和票據(jù)貼現(xiàn)力度所致。
3、應(yīng)收賬款余額的增加主要是由于2012年本集團(tuán)對(duì)長(zhǎng)期穩(wěn)定的客戶實(shí)施了較為寬松的信用政策所致。
4、預(yù)付賬款的余額增加主要是由于2012年本集團(tuán)預(yù)付貨款增加所致。
5、其他應(yīng)收款余額的增加主要是由于2012年本集團(tuán)應(yīng)收重鋼集團(tuán)由于環(huán)保搬遷導(dǎo)致的資產(chǎn)處置損失補(bǔ)償款增加所致。
6、長(zhǎng)期股權(quán)投資余額的增加主要是由于本集團(tuán)2012年12月26日轉(zhuǎn)讓三峰靖江港務(wù)物流有限責(zé)任公司41%的股權(quán)導(dǎo)致持有的該公司股權(quán)比例由51%下降為10%，對(duì)該公司由控制轉(zhuǎn)變?yōu)橹卮笥绊懰隆?/span>
7、在建工程余額的增加主要是由于2012年本集團(tuán)產(chǎn)品結(jié)構(gòu)調(diào)整等項(xiàng)目建設(shè)進(jìn)度推進(jìn)所致。
8、固定資產(chǎn)清理余額的減少主要是由于將環(huán)保搬遷導(dǎo)致的資產(chǎn)處置損失結(jié)轉(zhuǎn)至其他應(yīng)收款。
9、其他非流動(dòng)資產(chǎn)余額的增加主要是由于本集團(tuán)預(yù)付給重慶市長(zhǎng)壽區(qū)國(guó)土資源局的生產(chǎn)建設(shè)用地價(jià)款及相關(guān)稅費(fèi)所致。
10、短期借款余額的增加主要是由于本集團(tuán)為生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)需求而增加了部分銀行短期借款所致。
11、應(yīng)付票據(jù)余額的增加主要是由于2012年本集團(tuán)增加了應(yīng)付票據(jù)結(jié)算方式額度所致。
12、應(yīng)付賬款余額的增加主要是2012年本集團(tuán)更多的利用供應(yīng)商付款信用期延緩了部分支付及新增工程項(xiàng)目導(dǎo)致應(yīng)付工程及設(shè)備款增加所致。
13、預(yù)收賬款余額的增加主要是由于本集團(tuán)與中船工業(yè)成套物流有限公司等客戶建立了長(zhǎng)期穩(wěn)定的戰(zhàn)略合作關(guān)系，對(duì)其的預(yù)收貨款增加所致。
14、應(yīng)付利息余額的減少主要是由于2012年本集團(tuán)歸還了到期一次還本付息借款，導(dǎo)致應(yīng)付借款利息下降所致。
15、其他應(yīng)付款余額的增加主要是2012年本集團(tuán)延遲了部分關(guān)聯(lián)方應(yīng)付款項(xiàng)的支付所致。
16、長(zhǎng)期借款余額的減少主要是由于2012年部分長(zhǎng)期借款將于一年內(nèi)到期，重分類至一年內(nèi)到期的非流動(dòng)負(fù)債所致。
17、長(zhǎng)期應(yīng)付款余額的減少主要是由于2012年本集團(tuán)支付融資租賃租金所致。
18、其他非流動(dòng)負(fù)債余額的減少主要是本集團(tuán)將收到的重慶市城市建設(shè)投資公司的長(zhǎng)期購(gòu)銷合同的預(yù)付貨款中預(yù)計(jì)一年內(nèi)結(jié)轉(zhuǎn)部分劃分至預(yù)收賬款中。
2、公允價(jià)值計(jì)量資產(chǎn)、主要資產(chǎn)計(jì)量屬性變化相關(guān)情況說(shuō)明
本集團(tuán)無(wú)公允價(jià)值計(jì)量資產(chǎn)，主要資產(chǎn)計(jì)量屬性未發(fā)生變化。
（四）核心競(jìng)爭(zhēng)力分析
公司的競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)主要體現(xiàn)在以下4個(gè)方面：
1、品種優(yōu)勢(shì)
公司主導(dǎo)產(chǎn)品——中厚板材在同行業(yè)中占據(jù)十分重要地位，品種規(guī)格齊全，專用板比例達(dá)到90%以上，尤以船板為主，目前我公司是國(guó)內(nèi)最大的船板鋼生產(chǎn)企業(yè)，2012年我公司厚板產(chǎn)量排名國(guó)內(nèi)第五位，中板產(chǎn)量排名國(guó)內(nèi)第十八位。
此外，公司長(zhǎng)材產(chǎn)品品種多、配套性好，如公司型鋼廠生產(chǎn)的球扁鋼不僅規(guī)格齊全，且國(guó)際標(biāo)準(zhǔn)、歐盟標(biāo)準(zhǔn)均能生產(chǎn)；Q420級(jí)角鋼產(chǎn)品在國(guó)內(nèi)處領(lǐng)先水平；棒材線可生產(chǎn)規(guī)格涵蓋Ø12mm～150mm的范圍，且可生產(chǎn)大部分以前只能由特殊鋼生產(chǎn)廠才能生產(chǎn)的合金結(jié)構(gòu)鋼品種，公司已成為西南地區(qū)重要的棒材生產(chǎn)基地。
2、品牌優(yōu)勢(shì)
船用鋼板在國(guó)內(nèi)鋼廠中率先獲得九國(guó)船級(jí)社的認(rèn)證，近年新開(kāi)發(fā)的TMCP型船船板，全面覆蓋普通強(qiáng)度、高強(qiáng)度、超高強(qiáng)度級(jí)別，尤其70mm超高強(qiáng)船板E47處國(guó)內(nèi)領(lǐng)先水平；按歐標(biāo)開(kāi)發(fā)的船用球扁鋼系列產(chǎn)品填補(bǔ)了國(guó)內(nèi)空白，并獲得了七國(guó)船級(jí)社認(rèn)證。
公司原生產(chǎn)的16MnR鋼板、20g鋼板、20R鋼板、16MnDR鋼板、HP345鋼板獲得國(guó)家質(zhì)監(jiān)總局安全質(zhì)量免檢認(rèn)證，成為國(guó)內(nèi)第一個(gè)獲得用戶免檢的鋼板產(chǎn)品。
鍋爐壓力容器用鋼板、船體結(jié)構(gòu)用鋼板2006年同時(shí)榮獲“中國(guó)名牌產(chǎn)品”稱號(hào)，成為鋼鐵行業(yè)第一家同一個(gè)企業(yè)在同一年同時(shí)獲得兩個(gè)“中國(guó)名牌”的企業(yè)。
3、客戶資源優(yōu)勢(shì)
公司在與客戶長(zhǎng)期的合作中，逐步與國(guó)內(nèi)一批知名大型企業(yè)建立起了穩(wěn)定關(guān)系。公司與廣船國(guó)際、文沖船廠、揚(yáng)子江船廠、廈門(mén)工程機(jī)械廠等20余家企業(yè)簽訂了戰(zhàn)略合作協(xié)議。
4、地域優(yōu)勢(shì)
公司位于中國(guó)中西部唯一直轄市和長(zhǎng)江中上游的經(jīng)濟(jì)中心城市——重慶，中國(guó)對(duì)西部地區(qū)的戰(zhàn)略大開(kāi)發(fā)和長(zhǎng)江三峽庫(kù)區(qū)建設(shè)，重慶市及周邊地區(qū)的鋼材市場(chǎng)有著巨大的潛力。三峽工程的建設(shè)成功打通了萬(wàn)噸貨輪到達(dá)重慶的水上交通運(yùn)輸通道，公司物流更加便捷、高效。
（五）投資狀況分析
1、主要子公司、參股公司分析
單位：千元幣種：人民幣
|
子公司/參股公司名稱
|
主營(yíng)業(yè)務(wù)
|
注冊(cè)資本
|
持股比例，%
|
總資產(chǎn)
|
凈資產(chǎn)
|
凈利潤(rùn)
|
|
重慶鋼鐵集團(tuán)電子有限責(zé)任公司
|
電梯維修、計(jì)算機(jī)軟件、電子產(chǎn)品軟件開(kāi)發(fā)生產(chǎn)及銷售、技術(shù)服務(wù)等
|
22,172
|
100
|
91,808
|
61,747
|
8,633
|
|
重慶鋼鐵集團(tuán)運(yùn)輸有限責(zé)任公司
|
普通貨運(yùn)、危險(xiǎn)貨物運(yùn)輸、包車客運(yùn)、汽車維修
|
21,000
|
100
|
86,413
|
45,165
|
-589
|
|
三峰靖江港務(wù)物流有限責(zé)任公司
|
貨物裝卸、駁運(yùn)、倉(cāng)儲(chǔ)代理、貨運(yùn)代理、貨物配載、普通貨運(yùn)等
|
300,000
|
10
|
1,370,054
|
300,078
|
63
|
|
靖江三峰鋼材加工配送有限公司
|
鋼材加工及配送，鋼結(jié)構(gòu)制造、銷售等
|
100,000
|
51
|
70,407
|
70,000
|
0
|
|
靖江重鋼華東商貿(mào)有限公司
|
金屬及金屬礦等銷售、環(huán)境污染防治設(shè)備制造、銷售等
|
50,000
|
100
|
630,151
|
52,469
|
2,469
|
2、非募集資金項(xiàng)目情況
單位：千元幣種：人民幣
|
項(xiàng)目名稱
|
項(xiàng)目金額
|
項(xiàng)目進(jìn)度
|
本年度投入金額
|
累計(jì)實(shí)際投入金額
|
項(xiàng)目收益情況
|
|
燒結(jié)項(xiàng)目
|
461,870
|
100%
|
202,658
|
736,326
|
不適用
|
|
焦化項(xiàng)目
|
1,098,546
|
100%
|
549,574
|
1,347,434
|
不適用
|
|
產(chǎn)品結(jié)構(gòu)調(diào)整項(xiàng)目
|
2,920,000
|
88%
|
1,788,434
|
2,616,262
|
不適用
|
|
余熱發(fā)電項(xiàng)目
|
375,000
|
71%
|
180,296
|
265,973
|
不適用
|
|
石灰石運(yùn)輸系統(tǒng)
|
61,180
|
100%
|
14,900
|
63,560
|
不適用
|
|
大寶坡項(xiàng)目
|
10,200
|
100%
|
6,719
|
32,353
|
不適用
|
|
景星礦項(xiàng)目
|
76,740
|
36%
|
10,179
|
27,954
|
不適用
|
|
改造項(xiàng)目
|
428,705
|
96%
|
390,190
|
403,483
|
不適用
|
|
合計(jì)
|
5,432,241
|
|
3,142,950
|
5,493,345
|
|
二、董事會(huì)關(guān)于公司未來(lái)發(fā)展的討論與分析
（一）行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局和發(fā)展趨勢(shì)
總體來(lái)看，2013年國(guó)內(nèi)外經(jīng)濟(jì)環(huán)境和鋼鐵市場(chǎng)形勢(shì)依然不太樂(lè)觀。國(guó)際經(jīng)濟(jì)形勢(shì)錯(cuò)綜復(fù)雜，世界經(jīng)濟(jì)低速增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)仍將延續(xù)，已由危機(jī)前的快速發(fā)展期進(jìn)入深度轉(zhuǎn)型調(diào)整期。預(yù)計(jì)2013年GDP增速仍和去年相當(dāng)，在8%左右，這就意味著國(guó)內(nèi)鋼鐵消費(fèi)需求不會(huì)有大的改觀。當(dāng)前國(guó)內(nèi)鋼鐵產(chǎn)能已超過(guò)10億噸，鋼鐵行業(yè)在盈虧平衡點(diǎn)上下波動(dòng)、博弈的現(xiàn)狀不會(huì)有大的改觀，短期內(nèi)鋼鐵業(yè)的"寒冬"不會(huì)改變，競(jìng)爭(zhēng)還可能加劇。
（二）公司發(fā)展戰(zhàn)略
以黨的十八大和全國(guó)兩會(huì)精神引領(lǐng)全局，堅(jiān)持以市場(chǎng)為導(dǎo)向，以效益為中心，實(shí)現(xiàn)有效生產(chǎn)和高效生產(chǎn)；大力提質(zhì)降本、節(jié)能減排，優(yōu)化資源配置和利用，著力推進(jìn)產(chǎn)品和產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)優(yōu)化、升級(jí)，促使成本控制、產(chǎn)品研發(fā)與市場(chǎng)開(kāi)發(fā)有機(jī)整合；堅(jiān)持以人為本，提高執(zhí)行力，完善基礎(chǔ)管理，推進(jìn)精細(xì)化管理，促進(jìn)安全生產(chǎn)和清潔生產(chǎn)；加強(qiáng)企業(yè)文化建設(shè)，促進(jìn)科學(xué)發(fā)展、和諧發(fā)展。
（三）經(jīng)營(yíng)計(jì)劃及重點(diǎn)工作
2013年的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)目標(biāo)：產(chǎn)鐵684萬(wàn)噸，產(chǎn)鋼650萬(wàn)噸，產(chǎn)材655萬(wàn)噸。
2013年的重點(diǎn)工作：
1、認(rèn)清當(dāng)前及未來(lái)宏觀經(jīng)濟(jì)形勢(shì)對(duì)鋼鐵行業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)產(chǎn)生的影響，統(tǒng)一思想，堅(jiān)定信心，以“高效生產(chǎn)、對(duì)標(biāo)挖潛、產(chǎn)品結(jié)構(gòu)、績(jī)效管理”四項(xiàng)工作為準(zhǔn)繩，明確發(fā)展方向，實(shí)現(xiàn)扭虧目標(biāo)。
2、堅(jiān)持以市場(chǎng)為導(dǎo)向，以效益為中心，盈利為目標(biāo)；加強(qiáng)產(chǎn)銷協(xié)調(diào)，確保優(yōu)利產(chǎn)品多產(chǎn)多銷，優(yōu)化品種結(jié)構(gòu)實(shí)現(xiàn)增效。
3、持續(xù)優(yōu)化生產(chǎn)組織方式，生產(chǎn)以高效化生產(chǎn)為指導(dǎo)方針，努力實(shí)現(xiàn)各工序達(dá)產(chǎn)達(dá)效，實(shí)現(xiàn)系統(tǒng)平衡，均衡生產(chǎn)。
4、優(yōu)化排產(chǎn)，提高煉成率、軋成率等指標(biāo)，減少尾子合同產(chǎn)生，提高合同兌現(xiàn)率，縮短合同交貨期。
5、推動(dòng)企業(yè)創(chuàng)新、創(chuàng)優(yōu)、技術(shù)進(jìn)步和精細(xì)化管理，著力推進(jìn)產(chǎn)品和產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)優(yōu)化、升級(jí)。
6、通過(guò)對(duì)標(biāo)挖潛、夯實(shí)內(nèi)部管理、嚴(yán)控費(fèi)用開(kāi)支、提高勞動(dòng)生產(chǎn)率等一系列措施，堅(jiān)持走低成本道路不動(dòng)搖，促使降低成本、產(chǎn)品研發(fā)、市場(chǎng)開(kāi)發(fā)三個(gè)目標(biāo)有機(jī)融合。
7、加強(qiáng)原料采購(gòu)工作，科學(xué)配礦配煤，合理配置資源，為生產(chǎn)順行創(chuàng)造條件。
8、加強(qiáng)設(shè)備管理，提高設(shè)備穩(wěn)定運(yùn)行率；全面科學(xué)安排、優(yōu)化檢修平衡，為系統(tǒng)釋放產(chǎn)能提供保障。
9、堅(jiān)持開(kāi)展技術(shù)攻關(guān)，積極應(yīng)用新技術(shù)，改善技術(shù)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)；堅(jiān)持提高產(chǎn)品質(zhì)量，提高產(chǎn)品品種結(jié)構(gòu)，滿足市場(chǎng)需求，維護(hù)品牌形象，突出成本效益。
10、大力推進(jìn)“一級(jí)生產(chǎn)管理”模式，向管理要效益；強(qiáng)化“鐵-鋼”、“鋼-軋”界面管理，促使鋼鐵物流暢通，實(shí)現(xiàn)生產(chǎn)工序無(wú)縫鏈接。
11、增強(qiáng)安全環(huán)保生產(chǎn)意識(shí)，落實(shí)安全環(huán)保責(zé)任制，努力保障職工安全和健康。
12、完善管理標(biāo)準(zhǔn)，優(yōu)化工作流程，明確職責(zé)，嚴(yán)格績(jī)效考核；切實(shí)提高工作效率和管理效力。
（四）因維持當(dāng)前業(yè)務(wù)并完成在建投資項(xiàng)目公司所需的資金需求
2013年，本公司將努力實(shí)現(xiàn)達(dá)產(chǎn)達(dá)效，同時(shí)產(chǎn)品結(jié)構(gòu)調(diào)整項(xiàng)目將要投產(chǎn)，產(chǎn)能規(guī)模較上年有所增加；另一方面已投建項(xiàng)目仍有部分后續(xù)工程款項(xiàng)支出，資金需求有所增加。截至2012年12月31日，本公司尚有人民幣37.68億的授信額度未被使用；同時(shí)，本公司已啟動(dòng)了與重鋼集團(tuán)之間的重大資產(chǎn)重組事宜，根據(jù)重組預(yù)案，為了支持本公司在本次重大資產(chǎn)重組完成后生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)的順利開(kāi)展，緩解后續(xù)營(yíng)運(yùn)資金壓力，本公司擬向不超過(guò)10名投資者發(fā)行股份募集配套資金，擬募集配套資金總額不超過(guò)20億元。綜上所述，本公司將具備充足的流動(dòng)資金以滿足營(yíng)運(yùn)資金和資本開(kāi)支的需要。
（五）可能面對(duì)的風(fēng)險(xiǎn)
1、行業(yè)風(fēng)險(xiǎn)：2013年，全球經(jīng)濟(jì)雖有所復(fù)蘇，但鋼鐵需求的增長(zhǎng)較為有限，鋼鐵行業(yè)產(chǎn)能過(guò)剩和困難局面仍將持續(xù)。
2、資源風(fēng)險(xiǎn)：2012年鐵礦石市場(chǎng)呈現(xiàn)弱勢(shì)運(yùn)行，礦價(jià)自年初一路下行至第3季度，但自9月份強(qiáng)勁反彈并經(jīng)過(guò)一段時(shí)間的修整后，2012年年底在鋼材市場(chǎng)回暖和鋼廠再庫(kù)存化的推動(dòng)下，進(jìn)口礦價(jià)格又顯示出強(qiáng)勁的上升勢(shì)頭。2013年，鐵礦石市場(chǎng)價(jià)格的大幅波動(dòng)將會(huì)給公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)帶來(lái)一定壓力。
三、積極履行社會(huì)責(zé)任的工作情況
（一）社會(huì)責(zé)任工作情況
詳見(jiàn)2013年3月29日登載于上海證券交易所網(wǎng)站的《重慶鋼鐵股份有限公司2012年社會(huì)責(zé)任報(bào)告》。
（二）屬于國(guó)家環(huán)境保護(hù)部門(mén)規(guī)定的重污染行業(yè)的上市公司及其子公司的環(huán)保情況說(shuō)明
重鋼近年來(lái)主要污染物達(dá)標(biāo)排放，符合總量控制要求，未發(fā)生過(guò)污染事故和違法行為，不屬于《環(huán)境信息公開(kāi)辦法（試行）》中規(guī)定的應(yīng)進(jìn)行環(huán)境信息披露的企業(yè)。重鋼在每年的"6.5"世界環(huán)境日期間，以開(kāi)展環(huán)保展板宣傳、環(huán)保知識(shí)小讀本等活動(dòng)宣傳環(huán)保法規(guī)和環(huán)保知識(shí)，提高公司職工環(huán)境保護(hù)意識(shí)，增強(qiáng)公司環(huán)保方面的社會(huì)責(zé)任感。
來(lái)源：重慶鋼鐵2012年報(bào)，鐵諾咨詢
